Leads, documentos, bancos y las conversaciones de WhatsApp e Instagram con tus clientes en un solo sitio, en vez de repartidos entre Excel y el correo. La IA lee la documentación y rellena el expediente para que tú dediques el tiempo a cerrar.
Agenda una demo guiada · Onboarding asistido incluido · Sin permanencia en la opción mes a mes · Tus clientes siempre son tuyos
En 74 segundos, del caos de WhatsApp y Excel a un CRM hipotecario ordenado.
Tu ecosistema hipotecario con IA
Operaciones
Cada lead entra con su origen y su puntuación, se convierte en operación y avanza por fases hasta la firma. Trabaja en Kanban o en tabla con filtros por etapa, banco, importe o responsable, y guarda tus vistas.
Ver las funciones del CRM hipotecarioAnimación de la ficha de una operación: la vista se acerca a las tareas, los documentos y los bancos, y cada elemento se marca al revisarlo
Viabilidad
Veredicto con semáforos, palancas para hacer viable la operación, escenarios del 80 % al 100 % e impuestos de las 19 comunidades y ciudades autónomas. Lo enseñas al cliente en directo o en PDF con tu logo, y creas la operación con todas las cifras.
Ver el estudio de viabilidadAnimación de una simulación en directo: al subir el ahorro aportado baja el endeudamiento y el veredicto pasa de ajustada a viable
Bancos
Envía la operación a varios bancos de una vez con su documentación, sigue cada respuesta con su motivo y compara las ofertas por coste total, con un PDF claro para el cliente.
Ver las propuestas bancariasAnimación del envío de una operación a cuatro bancos: llegan dos ofertas, una denegación con su motivo y una respuesta en estudio
Solicita, recibe y valida documentos con trazabilidad completa. El cliente sube archivos desde su portal y tu equipo los revisa sin correos cruzados.
Las conversaciones de WhatsApp y los mensajes directos de Instagram con tus clientes llegan a una bandeja compartida y quedan vinculadas a su lead y a su operación.
Recordatorios automáticos, fechas clave por operación y tareas asignables a tu equipo. Nada se queda sin hacer ni se olvida.
Leads en hojas de cálculo
Contactos desperdigados entre Excel, WhatsApp y el correo. Sin saber quién llamó, quién contestó ni quién se perdió.
Operaciones sin visibilidad
Estado de cada expediente en la cabeza del broker. Si alguien falta, nadie sabe en qué punto está nada.
Documentación por WhatsApp
Fotos torcidas de la nómina, PDFs reenviados diez veces y clientes que preguntan "¿ya os llegó lo mío?"
Leads que se enfrían
Sin un recordatorio, el seguimiento se queda para mañana. Si pasan quince días, la operación se va con otro.
Leads de Meta o de agencias en otra hoja
Los formularios de Meta y los leads que te pasa la agencia caen en un Excel o en el correo, y alguien tiene que copiarlos y repartirlos a mano.
El ida y vuelta con los bancos
Correos y llamadas con cada entidad para saber qué pidió, qué ofreció y quién tiene que contestar. Cada expediente, una cadena distinta.
Un CRM genérico que nadie usa
Embudos de ventas pensados para otros sectores, sin intervinientes, bancos ni fases hipotecarias. El equipo acaba volviendo al Excel.
Leads centralizados con seguimiento automático
Cada contacto con su historial completo, estado actualizado y tareas de follow-up asignadas.
Pipeline visual con trazabilidad completa
Tablero Kanban con cada operación en su fase. Cualquier miembro del equipo sabe qué falta para avanzar.
Documentación ordenada con portal del cliente
El cliente sube los archivos a su portal y la IA los clasifica. Tú los validas desde el CRM, sin reenvíos ni duplicados.
Tareas y recordatorios que no se olvidan
Cada lead y cada operación con su próxima tarea y su fecha, y recordatorios automáticos al cliente de los documentos que faltan.
Leads de Meta y de agencias directos al CRM
Conecta los formularios de Meta, Typeform o la agencia y cada lead entra solo, sin duplicados, y se reparte entre tu equipo según tus reglas.
Cada banco con su propuesta y su seguimiento
Las entidades de cada operación, sus ofertas y sus tareas de seguimiento en el expediente. Sabes qué banco tiene que responder y desde cuándo.
Hecho para la intermediación hipotecaria
Intervinientes, viabilidad, bancos, tasación y notaría vienen de serie. Tu equipo lo usa desde el primer día porque habla su idioma.
Valorado por los brokers que ya lo usan
“Ahora es lo que exactamente he buscado, e incluso mejor. Le estoy pillando el truco y me ayuda mucho en el día a día. Lo del CPI 1 es… menudo lujo, por favor. El programa en sí un 10: cuando hay un problema o una mejora lo gestionan enseguida. 100% recomendable.”
“Es muy completo para lo que lleva. Me ha sorprendido.”
“Todos son genéricos. Los CRM de inmobiliaria no nos valen.”
“Pasamos de gestionar todo en Excel a tener control real de cada operación.”
¿Te suena familiar? Agenda una demo y te enseñamos cómo aterrizarlo en tu operativa.
Agendar demoDemo guiada · Encaje del plan revisado contigo · Activación acompañada
Experiencia del cliente
El portal del cliente es tu mejor argumento comercial. Ofrece una experiencia de seguimiento en tiempo real que genera confianza y reduce las llamadas de “¿cómo va mi hipoteca?”
Seguimiento en tiempo real
El cliente ve en qué fase está su operación sin necesidad de llamar
Subida de documentos
Recibe la documentación directamente desde el portal, organizada y sin errores
Cada avance, al momento
Cuando la operación cambia de fase, el cliente lo ve en su portal sin que tengas que avisarle
Imagen profesional
Un portal con tu marca que te diferencia de la competencia
¡Tu hipoteca ha sido aprobada!
El banco ha emitido la oferta vinculante. Tu broker te contactará para la firma.
hace 2 minutos
IA hipotecaria integrada
No es un chatbot genérico. Es inteligencia artificial entrenada para el contexto hipotecario español: lee documentos, rellena expedientes, genera informes y automatiza tu operativa. Tú diriges, la IA ejecuta.
Sube una nómina, IRPF o extracto bancario y la IA extrae los datos en segundos. Sin copiar cifras a mano, sin errores de transcripción.
Pregunta en lenguaje natural y el asistente lee y escribe datos del CRM por ti. Crea leads, actualiza operaciones o consulta el estado de un expediente sin tocar un formulario.
Graba una nota de voz tras la reunión con el cliente. La IA transcribe y completa más de 30 campos de la operación automáticamente.
Genera un análisis financiero completo con múltiples secciones y exportación a PDF. Lo que antes llevaba 2 horas ahora se genera con un clic.
Al crear una operación o cambiar de fase se generan solas las tareas y los avisos del equipo, y los recordatorios programados persiguen al cliente los documentos que faltan.
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Demo guiada · Sin permanencia en la opción mes a mes · Tus clientes siempre son tuyos · Preparado para LCCI y RGPD
