Gestiona tu intermediación con un CRM hipotecario e IA que reduce trabajo manual
35+ módulos diseñados para brokers hipotecarios, con 5 módulos de inteligencia artificial para centralizar leads, operaciones, documentación, propuestas bancarias y seguimiento del cliente en una sola plataforma.
Pensado para brokers e intermediarios de crédito inmobiliario que quieren avanzar expedientes más rápido, con trazabilidad documental y un flujo alineado con la LCCI (Ley 5/2019).
Explora las funcionalidades por módulo
Captación y gestión de leads hipotecarios
Centraliza todos tus contactos en un solo lugar. Formulario de captación personalizado, seguimiento automático y conversión sin fugas.
- Formulario de captación personalizable con tu marca
- Seguimiento automático del estado de cada lead
- Historial completo de interacciones y notas
- Conversión directa a operación hipotecaria sin perder datos
Seguimiento de operaciones hipotecarias en tiempo real
Pipeline visual con tablero Kanban. Cada operación con su estado, documentos, tareas pendientes y propuestas bancarias en una sola vista.
- Tablero Kanban con fases personalizables
- Documentación y tareas vinculadas a cada operación
- Historial completo de cambios y actividad
- Filtros avanzados por estado, banco, importe y más
El estudio de viabilidad de cada cliente, dentro del CRM
Un solo espacio de trabajo en Simuladores, en la ficha del lead, en las herramientas de llamada y en cada operación: rellenas operación, titulares, economía, vivienda y préstamo, y ves al momento si la operación es viable. Hasta cinco estudios por lead, con notas y guardado automático. Para un cálculo rápido sin cuenta, prueba el simulador de viabilidad hipotecaria.
Veredicto y palancas
Viable, ajustada, no viable o faltan datos, con semáforos de estabilidad, endeudamiento, ahorro y LTV, y qué cambiar para que encaje: plazo, deudas, precio o financiación.
Escenarios de financiación
Del 80 % al 100 %: préstamo, aportación necesaria, cuota y ratio de endeudamiento de cada escenario, uno al lado del otro.
Impuestos y gastos por comunidad
ITP, o IVA y AJD en obra nueva, más notaría, registro, gestoría y tasación, en las 19 comunidades y ciudades autónomas.
Plazo, Euríbor y amortización
Tabla de plazos, estrés del Euríbor en tipo variable o mixto y cuadro de amortización de la hipoteca.
Del estudio al cliente y a la operación
Estudio previo con Vista cliente, presentación en directo en la videollamada, PDF con tu logo en cuatro idiomas y «Crear operación» con todas las cifras.
Compara propuestas bancarias en segundos
Registra ofertas de múltiples bancos, compara condiciones y presenta al cliente la mejor opción con datos claros. Profesionalidad que se nota.
- Comparativa visual de condiciones entre entidades
- Registro de TIN, TAE, bonificaciones y vinculaciones
- Seguimiento del estado de cada propuesta con el banco
- Presentación profesional al cliente desde el portal
Portal del cliente: transparencia total en cada operación
Tu cliente consulta el estado de su hipoteca, sube documentos y recibe actualizaciones en tiempo real. Menos llamadas, más confianza, mejor experiencia.
- Seguimiento en tiempo real del estado de la operación
- Subida de documentos directa desde el portal
- Notificaciones automáticas en cada cambio de fase
- Portal y formulario con tu logo (marca completa en el Plan Empresa)
Gestión documental hipotecaria automatizada
Solicita, recibe y valida documentos con trazabilidad completa. El cliente sube archivos desde su portal y tu equipo los revisa sin correos cruzados.
- Checklist de documentación por tipo de operación
- Solicitud automática de documentos al cliente vía portal
- Validación y rechazo con comentarios para el cliente
- Trazabilidad completa: quién subió, cuándo y qué versión
5 módulos de IA que trabajan por ti
Inteligencia artificial entrenada para el contexto hipotecario español. Lee documentos, rellena expedientes, genera informes y automatiza tu operativa.
Lectura automática de documentos financieros
Sube una nómina, IRPF o extracto bancario y la IA extrae datos estructurados en segundos. Los datos rellenan automáticamente los campos del interviniente con vista previa de diferencias.
Chat IA con acceso al CRM
El asistente lee y escribe datos del CRM por lenguaje natural. Crea leads, actualiza operaciones, consulta estados — sin tocar un formulario.
Smart Fill + Dictado por voz
Dicta notas tras la reunión con el cliente. Whisper transcribe y la IA completa más de 30 campos del expediente automáticamente.
Informes de viabilidad automáticos
Análisis financiero completo con múltiples secciones, generado por IA con exportación a PDF. De 2 horas a 30 segundos. Se generan automáticamente cuando la operación alcanza la fase configurada.
Motor de automatización 24/7
Configura reglas una vez y se ejecutan siempre: 5 disparadores × 6 acciones + 10 trabajos en segundo plano. Propuestas de email auto-guardadas, scoring configurable por organización.
Y mucho más para tu intermediación
Cada funcionalidad ha sido diseñada pensando en el día a día real del broker hipotecario.
Calendario y tareas
Recordatorios automáticos, fechas clave y tareas asignables por operación.
Scoring hipotecario configurable
Evalúa la viabilidad de cada operación con criterios bancarios reales. Cada organización personaliza sus pesos de scoring.
Tasaciones
Gestiona solicitudes de tasación, resultados y seguimiento con la tasadora.
Contratos
Plantillas de mandato, hojas de encargo y documentación contractual.
Red de colaboradores
Deriva operaciones a otros brokers y recibe referidos de la red.
Dashboard con KPIs
Métricas de rendimiento, conversión y volumen en tiempo real.
Búsqueda global
Encuentra cualquier lead, operación o documento con Cmd+K.
Notificaciones
Alertas por email y en plataforma para cada hito de la operación.
¿Listo para que tu CRM trabaje mientras tú cierras?
Agenda una demo para ver cómo encajan la IA, el estudio de viabilidad y el pipeline en tu operativa. Si después quieres revisar el encaje económico, /precios sigue siendo la fuente pública de detalle.
Tras la demo, acceso de cortesía para probarlo con dos o tres operaciones reales
Sin comisiones por operación · Sin permanencia en la opción mes a mes del Plan Profesional · Cumplimiento LCCI y RGPD · Demo guiada para revisar encaje