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Producto26 jul 2026

Checklists de documentación a medida de cada cliente

Define qué documentos pides a cada tipo de cliente (asalariado, autónomo, pensionista…) y ajústalo operación a operación. El portal del cliente ahora distingue obligatorios y opcionales.

Hasta ahora la lista de documentos era igual para todos. Desde hoy se adapta al perfil de cada interviniente y la controlas tú:

  • Nueva página Configuración → Documentación: decide qué documento es obligatorio, opcional o no aplica para cada perfil (asalariado, autónomo, empresa, pensionista, desempleado, rentista o estudiante), tanto para titulares como para avalistas. Partes de una plantilla estándar y puedes volver a ella cuando quieras.
  • Ajustes por operación: desde la pestaña de documentación, edita la checklist de un interviniente concreto sin tocar la plantilla general. Los cambios manuales quedan marcados como "Ajuste manual" y puedes restaurarlos con un clic.
  • Todo agrupado: los documentos se muestran en Requeridos, Opcionales y Otros, para ver de un vistazo qué falta de verdad.
  • Portal del cliente más claro: tus clientes ven separados los documentos obligatorios de los opcionales, con su progreso real.
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