Cada cliente, una sola ficha con sus datos de viabilidad

Hasta ahora, la situación laboral, los ingresos o las deudas se guardaban en cada lead por separado. Si la misma persona volvía meses después, empezabas de cero.

Ahora cada contacto tiene su perfil de viabilidad: situación laboral, profesión, tipo de contrato, ingresos y pagas, deudas, vivienda libre de cargas, ahorro disponible, fecha de nacimiento y antigüedad en la empresa.

• Al entrar un lead por cualquier canal (formulario, web, webhook, Captación, importación o Mobilia), NexoBrokers reconoce a la persona por DNI, email o teléfono y la enlaza con su contacto. Si no existe, lo crea.
• Los datos que ya conoces se conservan: un nuevo lead nunca borra lo que rellenaste a mano.
• Al convertir un lead en operación, el titular hereda el perfil completo, y cada operación guarda la foto de ese momento.
• Cliente repetido: desde un lead ya convertido tienes "Ir a operación" y "Nueva operación para este cliente", que crea otra operación con esa persona como titular y sus datos ya rellenos, previa confirmación.
• La situación laboral y los ingresos también se editan desde la pestaña de empleo del titular y quedan guardados en su perfil.
• El scoring, el detalle del lead, el informe de viabilidad y la exportación leen del mismo sitio, y tus leads y operaciones existentes ya están enlazados a sus contactos.
• Historial: en la ficha del contacto ves cada cambio de su perfil, con fecha, origen y el valor anterior y el nuevo, para saber cómo estaba cuando pidió cada hipoteca.
• Todo el historial se incluye en las exportaciones RGPD y se elimina con el borrado.