Acabas de colgar con un cliente y tienes todo en la cabeza: qué busca, cuánto gana, con qué banco ha hablado. Ahora puedes soltarlo tal cual en NexoBrokers y la IA hace el resto.
En la ficha del lead, pestaña Historial, pulsa Rellenar con IA:
- Dicta con el micrófono o escribe tus notas en lenguaje natural.
- La IA detecta los datos (ingresos, tipo de contrato, profesión, finalidad, bancos consultados…) y te propone rellenarlos.
- Tú tienes la última palabra: revisa la propuesta, desmarca lo que no proceda y edita la nota antes de aplicar.
- Lo que no encaje en campos se guarda como nota en el historial, y si el lead se convierte en operación, las notas viajan con él.
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